跟着人工智能技能的快速迭代，大模型与生成式AI对高性能核算资源的需求呈指数级增加，作为信息高速传输中心支撑的光通讯职业正迎来黄金开展期。据深企投工业研究院2025年光通讯工业链研究报告显现，全球光通讯商场规模已打破500亿美元，职业正加快向高速率、集成化方向跨进，我国企业在多个中心环节已生长为全球商场的中坚力量。
光通讯以光波为信息载体，依托光纤介质完成传输，具有高速率、大容量、长距离、低损耗等优势，已成为全世界信息网络的主导传输方法。从使用场景来看，无论是支撑5G基站信号传输、数据中心互联，仍是AI智算中心的算力调度，光通讯都是不可或缺的技能底座，其典型使用已掩盖骨干网、城域网、固网接入以及工业互联、车载通讯等新式范畴。
在工业链中心环节，国内企业的打破态势尤为明显。作为光通讯“神经中枢”的光电芯片范畴，我国在低速（2.5G/10G）光芯片商场已根本完成国产代替，源杰科技、仕佳光子等企业的10G DFB芯片已批量供货；虽然高速（25G及以上）光芯片仍由海外龙头主导，但国内企业正加快追逐，长光华芯的100G EML芯片已完成量产出货，200G产品进入客户测验阶段。电芯片方面，厦门优迅、成都嘉纳海威等企业在10G及以下速率商场占有全球抢先比例，25G及以上高速产品也在逐渐放量。
光模块作为光电转化的中心组件，技能晋级节奏直接匹配AI算力需求。现在800G光模块已成为智算中心标配，1.6T光模块进入研制关键期，3.2T及更高速率产品也已进入业界视界。在全球竞赛格式中，我国企业体现亮眼，2024年全球光模块前10强中我国企业占有7席，中际旭创以全球第一的商场占有率领跑，新易盛、华为、光迅科技等企业紧随其后。一起，硅光技能与CPO（光电共封装）技能快速打破，前者经过芯片集成下降功耗，后者将光引擎与芯片封装交融，为超高速光传输供给新途径，国内企业在这两大技能方向均已完成批量供货或客户送样。
光纤光缆作为光通讯的“传输血管”，我国长时间占有全球出产与消费中心方位。虽然国内传统固网与移动网光缆需求趋于稳定，但海外商场成为新增加点，欧洲、东南亚、非洲等区域的通讯基建需求推进咱们国家光纤光缆出口继续增加。需求咱们来重视的是，海底光缆迎来新一轮景气周期，全球99%的跨洋数据依靠海缆传输，Meta等科技巨子正规划总路程超4万公里的跨洋海缆项目，我国企业如利市光电旗下华海通讯已承建142个海缆项目，在全球商场占有率中位列第三。此外，空心光纤等新技能试点落地，其超低时延特性为金融高频买卖、量子通讯等场景供给新或许。
光通讯设备范畴，国内有突出贡献的公司已建立全球竞赛优势。华为以28.21%的商场占有率位居2024年全球光传输和网络接入设备商场第一，中兴通讯、烽烟通讯别离位列第四和第六位，三家企业一起主导国内商场，并在全世界内与诺基亚、爱立信等世界厂商打开竞赛。在宽带接入设备方面，全球“光进铜退”趋势推进GPON设备商场稳定增加，估计2024-2029年复合增加率达3.8%，国内企业在OLT、ONU等终端设备范畴已构成完好供货才能。
展望未来，AI算力需求的继续开释将成为光通讯职业最中心的增加动力，高速率（800G/1.6T）、高集成（CPO/硅光）、国产化代替将是职业开展的三大主线。跟着国内企业在高速芯片、先进封装等高端环节的技能打破，我国光通讯工业有望在全球工业链中占有更中心的方位，为数字化的经济开展供给更坚实的传输支撑。
